B. Riley는 WhiteFiber NC-1 거래가 유망하다고 말하며 주가 급락 이후 127% 상승 여력이 있다고 말합니다.
분석가 팀은 NC-1의 첫 번째 장기 공동 배치 계약이 WhiteFiber의 개조 모델을 검증했다고 말했습니다.
2025년 12월 24일 오후 2시 31분
데이터 센터 개발자 WhiteFiber(WYFI)가 Nscale Global과 자사의 주력 NC-1 캠퍼스에서 처음으로 장기 코로케이션 계약을 맺음으로써 경영진의 실행과 원래 배포 일정을 지원한다고 투자 은행 B. Riley가 화요일 보고서에서 밝혔습니다.
분석가인 Nick Giles와 Fedor Shabalin은 “우리는 WYFI가 원래 배포 일정을 재확인한 것이 WYFI의 실행 능력과 회사 개조 모델의 이점을 입증했다고 믿습니다.”라고 썼습니다.
분석가들은 보다 보수적인 클라우드 서비스 가정을 반영하여 목표 가격을 44달러에서 40달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 의견을 반복했습니다. 이는 어젯밤 종가인 17.62달러보다 약 127% 상승한 것이며, 두 달 전 최고치보다 50% 이상 하락한 것입니다.
분석가들은 WhiteFiber가 2026년 초에 폐쇄될 것으로 예상되는 건설 시설에 대해 대출 기관과 사전 협의를 진행 중이며 잠재적으로 자본 비용을 낮출 수 있는 아코디언 기능과 신용 강화를 언급했습니다.
평가에 대해 B. Riley는 WhiteFiber가 2026년 추정치에서 약 11배의 EV/EBITDA로 거래되고 있으며 4Q26 조정 EBITDA 실행률에서 약 8배의 EV/EBITDA로 거래되고 있다고 말했습니다. 이는 10대 중반에서 10대 중반의 동료들에게 의미 있는 할인으로 간주됩니다.
더 읽어보세요: WhiteFiber는 Nscale과 약 8억 6,500만 달러 규모의 10년 40MW 코로케이션 계약을 체결했습니다.
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