이 전직 솔라나 임원이 DeFi의 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위해 월스트리트 트릭을 사용하는 이유
DoubleZero의 개인 광섬유 네트워크는 Hyperliquid의 Tokyo Edge와 같은 대기 시간 이점을 제거하는 것을 목표로 하지만 거래소는 아직 관심을 보이지 않습니다.
오스틴 페데라(Austin Federa)는 암호화폐 거래 환경에서 불공평하다고 생각되는 문제를 해결하기 위해 2024년 솔라나 재단의 전략 책임자직을 그만뒀습니다. 18개월 후, 그의 회사인 DoubleZero는 준비가 되었다고 말했습니다.
DoubleZero는 거래자의 경쟁 우위를 확보하기 위해 거래소 서버와의 근접성을 제거하는 것을 목표로 합니다. 개인 광섬유 네트워크는 주문이 거래자의 책상에서 플랫폼에 도달하는 데 걸리는 시간인 대기 시간을 요인으로 제거하고 규제 기관과 거래자가 아직 요구하지 않더라도 보다 공평한 환경을 도입합니다.
Federa는 암호화폐가 분산화와 분산화를 혼동하는 것이 문제라고 말합니다. DeFi 프로토콜은 오픈 소스 코드와 무허가 유효성 검사기 세트 덕분에 분산되어 있지만, 밀리초 단위로 누가 거래에서 승리할지 결정할 때 물리 법칙에 따라 유효성 검사기가 어쨌든 동일한 데이터 센터에 클러스터됩니다. 예를 들어 Hyperliquid와 같은 플랫폼에서 도쿄 기반 트레이더는 대략적인 수익을 즐깁니다. 해외 경쟁사보다 200밀리초 앞선다.
Federa는 CoinDesk와의 인터뷰에서 “하이퍼리퀴드는 거버넌스와 사용자 관점에서 볼 때 분산형 시스템일 수 있지만 분산형 시스템은 아닙니다.”라고 말했습니다. “여러 다른 개체에 의해 운영되더라도 여전히 동일한 환경에 함께 위치합니다.”
이는 전통적인 금융이 이미 직면한 문제입니다. 뉴욕 증권 거래소는 10여년 전 뉴저지 주 마와 데이터 센터를 개발하면서 케이블 길이 균등화를 나노초 이내로 설계했습니다. 왜냐하면 규제 당국이 요구했기 때문이 아니라 비대칭 액세스가 비즈니스에 좋지 않았기 때문입니다. 간단히 말해서, 불리하다고 생각하는 거래자는 주문을 다른 곳으로 돌릴 것입니다.
더 읽어보세요: 전 솔라나 임원이 월스트리트 플레이북에서 한 페이지를 가져와 글로벌 암호화폐 거래를 더 빠르게 만들고 있습니다.
DoubleZero의 솔루션은 타임스탬프입니다.
네트워크는 운영자의 개인 대역폭을 집계하여 전용 링크를 통해 블록체인 데이터를 라우팅하는 동시에 글로벌 진입점 전체에 걸쳐 주문을 타임스탬프하고 NYSE에서 사용하는 케이블 이퀄라이제이션과 유사한 공정한 시퀀스를 재구성할 수 있는 장소 도구를 제공합니다.
문제는 속도뿐만 아니라 검증 가능성입니다. 공용 인터넷을 통해 운영되는 장소에서 주문이 늦게 도착하는 거래자는 일반적인 네트워크 혼잡과 고의적인 혼잡을 구별할 방법이 없습니다.
페데라는 “공용 인터넷이 항상 패킷을 삭제하기 때문에 그런 것인가, 아니면 내 거래를 보고 ‘이 사람 꽤 괜찮은데, 나는 이 블록을 포함하고 싶지 않다’고 말했기 때문에 사실인가”라고 말했다. “반사실은 증명하기가 정말 어렵습니다.”
DoubleZero의 주장은 결정론적 대기 시간을 갖춘 관리형 네트워크를 통해 이러한 차이를 입증할 수 있다는 것입니다. 물리학은 여전히 적용됩니다. DoubleZero를 통해 도쿄의 Hyperliquid에 도달하는 뉴욕 트레이딩 데스크 라우팅은 AWS ap-northeast-1 지역의 더 가까운 경쟁사보다 앞서지 않습니다.
그러나 격차가 줄어들고, 더 중요한 것은 분산이 줄어든다는 것입니다. 거래자는 대기 시간이 짧을 뿐만 아니라 예측 가능한 대기 시간을 얻습니다. 이는 고빈도 거래 회사가 전통 시장에서 실제로 비용을 지불하는 속성입니다.
Federa의 더 넓은 요점은 암호화폐가 전통 시장을 공정하게 만드는 요소를 잘못 읽고 있다는 것입니다. 규제 기관은 중요하지만 주요 동인은 아닙니다. 월스트리트의 일상적인 행위 대부분을 감시하는 기관인 FINRA는 기술적으로는 자발적인 자율 규제 조직입니다. 증권거래위원회와 상품선물거래위원회는 집행을 위한 백스톱 역할을 하지만, 시장을 공정하게 유지하는 일상적인 업무는 거래소 자체에서 수행됩니다.
그들은 그들의 사업이 그것에 달려 있기 때문에 그렇게 합니다. 비대칭 접근성으로 명성을 얻은 장소는 그렇지 않은 장소에 비해 볼륨을 잃습니다.
그가 옳다면 DeFi의 대기 시간 문제는 규제 기관을 기다리고 있지 않습니다. 주요 장소에서 공정성이 비용을 지불할 가치가 있는 경쟁 우위라고 결정하는 순간을 기다리고 있습니다.
암호화폐는 분산형 시스템을 구축할 수 있음을 입증하는 데 10년을 보냈습니다. 다음 10년은 도쿄의 서버 위치에 따라 이점이 결정되지 않는 분산형 서버를 구축하려는 사람이 있는지 여부를 테스트할 것입니다.
Federa는 “누구도 불공정한 플랫폼에서 거래하고 싶어하지 않습니다.”라고 말했습니다.
당신을 위한 더 많은 것
양자 취약 코인의 동결을 요구하는 제안이 비트코인 공식 저장소에 업데이트되었습니다.
알아야 할 사항:
- BIP-361은 비트코인 보유자가 코인을 양자 저항성 주소로 마이그레이션하지 않으면 네트워크에 의해 영구적으로 동결될 위험이 있습니다.
- 미래의 양자 컴퓨터가 비트코인의 현재 암호화를 해독할 수 있다는 경고에 따라 촉발된 이 계획은 수년에 걸쳐 취약한 주소 유형을 단계적으로 폐지하고 궁극적으로 레거시 ECDSA를 무효화할 것입니다.
